【収録内容】(1)朗読「絵描きの男」(2)ブレーメン(3)雨とカプチーノ(4)朗読「カナリア」(5)さよならモルテン(6)又三郎(7)朗読「蛙」(8)月に吠える(9)451(10)朗読「電話」(11)都落ち(12)ただ君に晴れ(13)チノカテ(14)朗読「砂浜」(15)第五夜(16)雪国(17)いさな(18)朗読「電話」(19)斜陽(20)靴の花火(21)朗読「猫」(22)左右盲(23)春泥棒(24)アルジャーノン(25)朗読「個展」2024年4月にTOKYO ARIAKE ARENAで開催された、ヨルシカのライヴをシューティング。
音楽画集『幻燈』を題材としたコンセプト・ライヴで、ヨルシカの音楽と役者による朗読が組み合わされていく。
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