【収録内容】(1)スタジオ・ミュージシャン(DEMO)(2)象のような女(DEMO)(3)おやすみ(DEMO)(4)くれない埠頭(1st DEMO)(5)くれない埠頭(3rd DEMO)(6)青空のマリー(DEMO)(7)僕はスーパーフライ(DEMO)(8)霧の10m2(DEMO)(9)先生パー(DEMO)(10)Kujira Session 9(DEMO)(11)夜警(DEMO)(12)30(DEMO)(13)僕の努力(DEMO)(14)I am a Robot Santa Claus(15)Pissin' till I die…他収録。
97年の『Damn! moonriders』に収録された楽曲の一部に、2曲のボーナス・トラックを加えたもの。
特に、白井良明が歌う「ゆうがたフレンド(公園にて)」の収録は嬉しい。
スティーリー・ダン風の「象のような女」など、自由な発想の中で創られた楽曲が、リマスターによって生き生きと甦っている。
(熊)