○『ネヴァーマインド』の世界的なブレイクに続いてリリースされた、インディ・レーベル""サブ・ポップ″時代のシングル曲などによる編集アルバム！ニルヴァーナ初期の荒削りなサウンドを凝縮！幻の編集アルバム『ホルモウニング』に収録されていた『ラジオ番組用セッションや未発表デモ、BBCのジョン・ピール・セッション音源などを中心に収録。
カート・コバーンが愛してやまなかったヴァセリンズの「サン・オブ・ア・ガン」のカヴァーも収録。
1992年発表。
解説・歌詞・対訳付" ■SHM-CD仕様 ■収録内容 [CD] 01.ダイヴ 0.スリヴァー 03ステイン 04.ビーン・ア・サン 05.ターンアラウンド 06.モーリーズ・リップス 07.サン・オブ・ア・ガン 08.（ニュー・ウェイヴ）ポーリー 09.ビーズワックス 10.ダウナー 11.メキシカン・シーフード 12.ヘアスプレイ・クイーン 13.エアロ・ツェッペリン 14.ビッグ・ロング・ナウ 15..アニュウリズム